يرصد الفيلم حياة أسرة مكونة من أم تُدعى بيلي وابنها؛ حيث يعيشان في بلدة (النهر المفقود). كانت تلك البلدة فيما مضى مكانا مليئا بالسعادة والحب، ولكنها الأن أصبحت بلدة خاوية من أي بصيص للأمل. تحاول الأسرة التشبث بالحياة، يكتشف بونز ابن بيلي البالغ من العمر 18 عاما طريقا سريا يؤدي إلى بلدة موجودة تحت الماء، ومن هنا تنقلب حياة الأسرة رأسًا على عقب.
