يستقبل (جيمس بوند) رسالة غامضة ومشفرة لها علاقة بماضيه، والتي يذهب على إثرها ليحاول اكتشاف أسرار منظمة شريرة تتوارى عن الأنظار، بينما يحارب رئيسه (إم) القوى السياسية ليُبقِي على وجود (مكتب الخدمة السرية)، خلال مهمته يواجه (بوند) كل الطبقات الخادعة الواحدة تلو الأخرى ليكشف الحقيقة المروعة عن (الشبح)
